Knallharter Vampir Der Vampir Nikolai Kuznetsov genießt sein Leben mit Bluttrinken und Folter. Auf das Drängen seiner Brüder hin besucht er einen Pokerabend … nur um etwas zu tun, das sie als normal erachten. Das Letzte, was Nikolai erwartet, ist, dass er sich vom Blut eines sanften, etwas zurückgezogenen Wolfswandlers gelockt fühlt. Nur geht Parker Jones weg, ohne das geringste Anzeichen dafür zu zeigen, dass er die gleiche Anziehungskraft verspürt … natürlich abgesehen von seinem erregten Geruch. Ein unloyaler Der Marine Armand Zeroni wacht in einem fremden Haus auf. Als er in einem der Räume General Jackson Parker von seiner Base an einen Stuhl gefesselt entdeckt, befreit Armand ihn und flieht mit ihm in den Wald. Nach einer Nacht in der Kälte stößt er auf einen Wanderer, Zakhar Kuznetsov. Armand wird zurück zu dem riesigen Anwesen gebracht, aus dem er gerade entkommen konnte, und erfährt, dass die dort lebenden Leute glauben, sie seien Vampire und Wandler.